头部两侧各有类似猫耳的角,被称为二觭人的女性变异人(新人类或超能力者),因为具有毁灭人类的力量,位于日本神奈川县镰仓市外海的离岛上的国立生态研究所,便机密地将这些女孩隔离起来并加以研究。某日,研究所内发生重大的意外事故。原本被隔离的二觭人少女露西,因为警卫的疏忽,得以突破拘束装置,并杀害研究所内的武装警卫,连研究所室长藏间的秘书如月都惨遭杀害。虽然狙击手以穿甲弹瞄准她的头部开枪,却仅击破其铁头盔;露西虽然头部受伤流血并坠入海中,仍得以幸存并成功逃亡。事件发生的次日,为了读大学而前往镰仓找亲戚帮忙的青年-耕太,和年幼玩伴的堂亲-由香久别重逢。相偕出游至充满回忆的海滨,碰上了因头部受伤故造成另一个人格取而代之的露西;她只会发出Nyu的声音,因此被取名为妮悠。妮悠对于自己是使人类灭亡的存在一无所知,耕太和由香两人便决定带到他们居住处的枫庄暂时定居下来。此时,研究所出动了SAT(特殊突击部队)欲猎杀逃走的露西,SAT的队员-坂东在海岸边发现了人格转换的妮悠。原本任务即将成功,却因为妮悠恢复了露西的人格,与坂东同行的队员全数遭杀害,仅存战败后身受重伤(失去右臂与双眼)的坂东一人。誓言对露西复仇的他,借由研究所的科学技术重新复活,后来逃出研究所、脱离SAT并回到镰仓,不择手段地搜寻露西的下落??
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